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銀行成可轉債發行主力軍 各路資本補充工具全面開花

2019-12-10| 發布者: 青原新媒體| 查看: 144| 評論: 3|來源:互聯網

摘要: A股史上最大規模轉債,浦發銀行的500億元可轉債近日公告發行,再度掀起可轉債市場一片浪花。10月29日,浦發轉......
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  A股史上最大規模轉債,浦發銀行的500億元可轉債近日公告發行,再度掀起可轉債市場一片浪花。

  10月29日,浦發轉債公布的申購結果顯示,最終向該行原無限售條件普通股股東優先配售242億元,約占本次發行總量的48.47%,配售比例為100%。

  同時,網下向機構投資者配售總計202億元,占本次發行總量的40.40%,配售比例為0.3016798235%。最終確定的網上向一般社會公眾投資者發行的浦發轉債為34億,占本次發行總量的6.87%,網上中簽率為0.30167990%。

  從中簽率上看,由于規模龐大,此次浦發轉債的中簽率相比近期發行的其他可轉債要高出很多;相比年初中信銀行、平安銀行發行可轉債時的火爆場景也顯得溫和許多。

  銀行成發行可轉債主力軍

  在銀行補充資本的需求下,今年轉債市場迎來一波高潮。據21世紀經濟報道記者統計,最近一年以來,相繼有張家港銀行、中信銀行、平安銀行、江蘇銀行和浦發銀行發行了可轉債,規模達到1500億元,在總發行規模3615億中占比超過40%。此外,目前還有超過800億元的可轉債在排隊等待發行。其中,交通銀行轉債一只就占到600億元。銀行成為轉債發行人絕對的主力軍。

  從結果上來看,銀行可轉債發行由于賺錢效應明顯,在很大程度上獲得市場認可。比如,今年1月發行的平銀轉債甚至在進入轉股期后第19天即公告強贖,大大提振了同行的積極性。

  從機構投資者的角度而言,對銀行轉債的投資熱情也在不斷提升。根據上交所公布的最新數據,截至三季度末,廣義基金合計持有上交所可轉債市值的52.2%,較8月末提高0.7個百分點,較二季度末提高3.12個百分點。此外,三季度末,公募基金持有的可轉債市值合計742.64億元,較二季度增加58.73億元,環比增速8.59%,增速較二季度提升5.47個百分點。

  銀行多渠道補充資本

  除了可轉債,各大銀行還積極利用其它渠道進行資本補充,比如優先股和永續債。

  從規模上看,優先股市場幾乎是銀行“獨霸天下”。據21世紀經濟報道記者統計,今年以來共有6家銀行發行優先股,數量是今年所有優先股發行人數量的一半。實際募資規模達到2550億,而今年以來總體的優先股實際募資規模為2551億,也就是說,銀行以外的其他發行人發行募資規模僅為其零頭。

  另一個商業銀行今年大量發行用以補充資本的工具是永續債。永續債一般是指到期期限很長或者不確定的債券,投資者不能在特定時點要求清償本金,但可有按期利息收益。永續債是商業銀行的其他一級資本補充工具。

  據21世紀經濟報道記者統計,截至目前,今年以來共有10家銀行發行了永續債,規模達到4550億元,在總體商業銀行債7661億中占比達到60%。事實上,商業銀行永續債是今年才開始集中出現的,去年并未發行這一品種。去年由于信用環境等因素,全年商業銀行債總體發行規模僅為5167億,其中綠色金融債占據較大部分。

  此外,商業銀行二級資本債今年同樣大規模爆發。二級資本債是銀行二級資本的組成部分,屬于破產清算資本,即在銀行無法生存時必須能夠被沖減或轉換成普通股,這就意味著其可以充分吸收損失。

  由于發行便利,二級資本債是很多中小銀行補充資本的利器。據21世紀經濟報道記者統計,今年以來商業銀行共發行55只二級資本債,規模達到5225億元,超過去年全年的發行規模4007億元。

  商業銀行的資本補充工具在今年全面開花,重要的一個背景是,由于資產規模增加、資產質量下降、表外回表要求以及監管要求提升等多重因素影響,商業銀行資本壓力驟然加大,資本充足率指標持續回落。銀保監會數據顯示,截至2019年上半年,核心一級、一級、全口徑資本充足率分別為10.71%,11.4%和14.12%,環比一季度末分別回落了24BP、12BP、6BP。

  而監管部門也在不斷鼓勵銀行多渠道補充資本。比如7 月份正式發布實施《中國銀保監會、中國證監會關于商業銀行發行優先股補充一級資本的指導意見(修訂)》,為未上市銀行發行優先股掃清障礙。

(文章來源:21世紀經濟報道)



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